¿Qué manual estás buscando?        
Home / Manual de Economía y Empresa / Manual de Finanzas / Manual de Mdos. Financieros / Manual de Bolsa / Manual de Bolsa General

Asesor Financiero
Tipo de curso Master
Método A Distancia
Duración 450 horas
Precio/Facilidades 1975 €   Descuento 
Centro Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias
 Prácticas  Convenio de colaboración con CECA
Para qué te prepara Proporciona al alumno una formación completa y exhaustiva sobre el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que pueda proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente.
Dirigido a A toda persona o profesional que quiera desarrollar su actividad profesional dentro de la Asesoría Financiera y/o se quiera preparar para realizar el examen de Asesor Financiero Europeo y necesite una formación sólida y de prestigio.
Alumnos 100 alumnos han realizado ya este curso
 
Temario Información adicional y temario
Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias
El Instituto Superior de Técnicas y Prácticas (ISTPB) nace, hace más de 20 años, como una iniciativa privada e independiente, con el próposito de proporcionar a la comunidad empresarial toda la información y formación financiera necesaria para desenvolverse con éxito en el mundo de los negocios. Con este fin ofrece una amplia gama de servicios y productos a través de todos los ...

  Solicita información sin compromiso
A través de emagister.com puedes ponerte en contacto con este centro de formación.
*Nombre: *Apellidos:
*e-mail: *Teléfono:
*¿En qué país resides?: *Provincia:
*Domicilio: *C.P.:
Forma de contacto:
*Comentarios:
      
  ¿Deseas recibir información gratuita sobre cursos similares a este en tu email? Sí, quiero darme de alta en Emagister.com
En breve un asesor de Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias se pondrá en contacto contigo para informarte.
Al presionar "Enviar solicitud/Ver teléfono" estás aceptando expresamente las reglas de uso, así como nuestra política de protección de datos

Cursos de la misma temática
Similitud 		Cómo Analizar Un Proyecto de Inversión
Formación a empresas - A Distancia  Subvención 
Atención garantizada
Prácticas
Similitud 		Controlador Financiero
Curso - A Distancia
Atención garantizada
Similitud 		Bolsa y Operativa Bursátil
Master - A Distancia  Subvención 
Atención garantizada
Similitud 		Postgrado en Bolsa y Mercados Financieros
Postgrado - A Distancia  Descuento 
Atención garantizada
Prácticas
Similitud 		Curso Básico de Bolsa
Curso - A Distancia
Atención garantizada


Temario del curso
Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros.
1. Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión.
2. Fundamentos de la inversión.
3. Sistema Financiero y política monetaria.
4. Mercados Monetarios.
5. Mercados de Renta Fija.
6. Mercado de Renta Variable.
7. Mercados de Divisas.
8. Mercados de Derivados.

Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión.
1. Instituciones de Inversión Colectiva.
2. Fondos y Sociedades de Inversión.

Módulo 3. Gestión de Carteras.
1. Teorías y sistemas de inversión.
2. Análisis fundamental de valores.
3. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico.
4. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen.
5. El análisis de las tendencias.
6. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia.
7. El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia.
8. El análisis de las medias móviles.
9. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos.

Módulo 4. Planificación inmobiliaria.
1. La Inversión inmobiliaria.

Módulo 5. Seguros.
1. Introducción al seguro.
2. El seguro privado.
3. El seguro público.
4. Planes de Seguros de empresa.
5. Planificación de coberturas personales.

Módulo 6. Pensiones y Planificación de jubilación.
1. Planes y Fondos de Pensiones.
2. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
4. Opciones de reembolso y rescate.
5. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación.

Módulo 7. Fiscalidad de las inversiones.
1. Conceptos tributarios básicos y recomendaciones fiscales para los inversores.
2. Fiscalidad de las operaciones de depósito y de préstamo.
3. Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos financieros de renta fija.
4. Fiscalidad de las operaciones con acciones.
5. Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva.
6. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados) y Planes de Jubilación.
7. Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados.
8. Fiscalidad del seguro.
9. Fiscalidad de la vivienda.
10. Fiscalidad de no residentes.
11. Planificación fiscal.

Módulo 8. Asesoramiento y Planificación Financiera.
1. El cliente y la asesoría financiera.
2. Establecer la relación cliente-asesor.
3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
4. Determinación del estado economico-financiero del cliente.
5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
6. Aplicación del plan financiero.
7. Control del plan financiero.

Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador.
1. Cumplimiento normativo.
2. Directivas de la UE.
3. Código Ético de la EFPA.

EL CONTENIDO del Curso de Asesor Financiero se divide en 9 módulos. Cada módulo cuenta con una guía de estudio, objetivos de cada unidad, resumen de los contenidos, cuestionarios de autocomprobación y Exámenes de evaluación a corregir por el profesor.

Dispondrá de:
  • Tutoría personalizada: su tutor personal realizará un seguimiento de su progresión y podrá contactar con él por teléfono o correo electrónico para resolver sus dudas.
  • Los mejores materiales: los manuales de ISTPB están permanentemente actualizados y revisados.
  • Posibilidad de combinar la formación a distancia con la formación presencial: Durante un año desde la inscripción podrá asistir gratuitamente a los seminarios (de media jornada o jornada completa) que organice ISTPB a lo largo del año. La asistencia a estas jornadas le permitirá mantenerse al día en los temas de máxima actualidad del mercado


  Temas Relacionados
  Manual de Acciones   Manual de Análisis de empresas
  Manual de Bolsa   Manual de Contabilidad
  Manual de Dirección financiera   Manual de Futuros
  Manual de Gestión de carteras   Manual de Inversión
  Manual de Mercados financieros   Manual de Productos financieros
  Manual de Venta de productos financieros  

Más Cursos Relacionados
Títulos y valores del sistema financiero colombiano.
 Curso   Online   Gratuito 
Sistema financiero
 Tutorial   Online   Gratuito 
Sistema Financiero Español
 Curso   Online   Gratuito 
Clases de bolsa y otros mercados financieros
 Curso   Online   Gratuito 
La Contabilidad del Inmovilizado no Financiero
 Tutorial   Online   Gratuito 

Quienes somos | Normas de uso | Política de privacidad
2004 SoloManuales.org ®