Cómo Invertir en la Bolsa y en los Mercados Financieros

TEMARIO:

I. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN EN BOLSA.

Definición y funciones de la Bolsa.

* ¿Qué es el mercado de valores?
* Mercados financieros oficiales en España: BME.
* Principales plazas financieras internacionales: NYSE y NASDAQ.
* La vigilancia de los mercados financieros: CNMV y FED.
* ¿Qué funciones cumple la Bolsa?
* Cobertura vs. Especulación.

¿Quiénes participan en la inversión bursátil?

* ¿Cómo ahorran y en qué invierten las familias?
* ¿Cómo se financian las empresas?
* Requisitos para las empresas cotizadas en España.
* Intermediarios financieros: Brokers.
* Inversores, traders y especuladores.

¿Qué necesito para invertir en Bolsa?

* Apertura de cuenta con un broker on-line.
* Coste de la Intermediación: Comisión Deslizamiento.
* Software de graficación de cotizaciones.
* Método de trabajo.
* Capital Inicial.

¿Qué son los índices bursátiles?

* Cálculo de un número índice.
* Índices ponderados por precio (DJIA, Nikkei).
* Índices ponderados por capitalización (SP500).
* Índices no ponderados.
* Sesgos en los esquemas de ponderación.
* Principales índices bursátiles: Globalización.

Libros recomendados.

II. ACTIVOS FINANCIEROS, TIPOS DE ÓRDENES Y FISCALIDAD.

Activos financieros: Renta Variable.

* Renta Variable: Acciones.
* ¿Cómo se financian las empresas?
* Requisitos para las empresas cotizadas en España.
* Capitalización bursátil: Liquidez.
* Ofertas Públicas de Venta: OPV's.
* Ofertas Públicas de Adquisición: OPA's.
* Ampliaciones y reducciones de capital.
* Remuneración al accionista: dividendos y ampliaciones.
* Splits y contra-splits.

Activos financieros: Renta Fija.

* Renta Fija: Bonos y Obligaciones.
* Bonos corporativos vs. Rentabilidad Libre de Riesgo.
* Cotización vs. Cupones.
* Valoración de bonos.
* Duración y Convexidad.
* Tipo de interés.

Más allá del contado tradicional.

* Operaciones con crédito al mercado.
* Operaciones con préstamo de valores.
* CFD`s

Tipología de órdenes.

* ¿Cómo se introduce una orden en Bolsa?
* Órdenes a mercado y órdenes por lo mejor.
* Órdenes on stop: Stop loss.
* Órdenes limitadas: Profit target.

Fiscalidad.

* Rendimientos implícitos: plusvalías.
* Rendimientos explícitos: dividendos y cupones.
* Fondos de inversión y SICAV´s.

Libros recomendados.

III. DERIVADOS FINANCIEROS: OPCIONES Y FUTUROS.

Cómo invertir utilizando productos derivados: conceptos básicos.

* ¿Qué es un activo derivado?
* ¿Qué es el activo Subyacente?
* ¿Para qué sirven los derivados?
* ¿Qué es la triple hora bruja?
* ¿Qué es el contrato continuo de un futuro?

¿Quién usa los productos derivados?

* Cobertura.
* Especulación.
* Arbitraje.

Tipología de activos derivados.

* Futuros Financieros: Acciones e Índices.
* Futuros sobre materias primas: Commodities.
* Futuros sobre Renta Fija.
* Opciones Financieras: Acciones e Índices.
* Futuros sobre divisas y Forex.

Ventajas de los productos derivados.

* Posibilidad de invertir en posición corta.
* Bajas comisiones.
* Posibilidad de apalancamiento financiero.
* Sistemas de trading.

Riesgos de los productos derivados.

* Apalancamiento financiero ¿Amigo o Enemigo?
* Reclamos publicitarios.
* Vencimientos de contratos: Roll-over.

Libros recomendados.

IV. ANÁLISIS FUNDAMENTAL.

Conceptos básicos.

* Orígenes del Análisis Fundamental.
* ¿Qué entendemos por sólidos fundamentales?
* Compañías de Valor vs. Compañías de crecimiento.
* Blue chips vs. Chicharros.
* Análisis Top-down.

Remuneración del accionista.

* Dividendos vs. Plusvalía.
* Invertir por dividendos. Los perros del Dow.

Análisis de ratios.

* ¿Qué es el PER o Price/Earnings Ratio?
* ¿Qué es el Pay-Out? Berkshire Hathaway.
* ¿Qué es la tasa de retención?
* ¿Qué es el Dividend Yield?
* ¿Qué es el EPS o Beneficio por acción?
* ¿Qué es el EBITDA?

Modelos de valoración absoluta.

* Descuento de flujos de caja.
* Acciones preferentes. Renta perpetua.
* Dividend Discount Model.
* Gordon Growth Model.
* Ventajas y desventajas.

Modelos de valoración relativa.

* Modelos de Valoración Relativa.
* Comparando empresas vía PER.
* Leading PER vs. Trailing PER.
* Burbujas especulativas acompañadas de un PER exagerado.

Análisis fundamental y noticias.

* ¿Cómo afectan las noticias económicas a los valores?
* Resultados superiores a lo esperado.
* Recomendaciones de grandes casas de valores.
* Limitaciones del Análisis Fundamental: Caso Enron.

Consejos finales sobre Análisis Fundamental.

* Análisis fundamental como estrategia a largo plazo.
* Análisis Técnico Fundamental. ¿Por qué no combinarlos?
* Acreditación de Analista Fundamental: CFA.

Libros recomendados.

V ANÁLISIS TÉCNICO.

Conceptos básicos.

* Definición y fundamentos del Análisis Técnico.
* Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.
* Análisis Técnico Estadístico vs. Chartismo.
* Ventajas e Inconvenientes del Análisis Técnico.
* Las claves del éxito: Tendencia y disciplina.
* Acreditación de Analista Técnico: CMT.

Series históricas de cotizaciones bursátiles.

* Gráficos de barras.
* Gráficos de línea.
* Gráficos de Candlestick.
* Gráficos de Punto y Figura.

Detectando tendencias.

* Psicología aplicada al chartismo.
* Soportes y Resistencias.
* Pull-backs y Throw-backs.
* Líneas de tendencia.
* Divergencias alcistas y bajistas.

Principales patrones chartistas.

* Hombro Cabeza Hombro y HCH invertido.
* Dobles y Triples suelos.
* Dobles y Triples techos.
* Techos y Suelos redondeados.
* Rectángulos.
* Triángulos.
* Banderas y Banderines.
* Cuñas.

Introducción a los Indicadores.

* ¿Qué es un indicador?
* Indicadores vs. Osciladores.
* Leading Indicators vs. Lagging Indicators.
* Parámetros de un Indicador. ¿Para qué sirven?
* Tipología de Indicadores

Indicadores técnicos más utilizados.

* Medias Móviles.
* MACD.
* DX.
* RSI.
* Estocástico.
* ATR.
* Bandas de Bollinger.

Libros recomendados.
VI. VEHÍCULOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.

Estrategias de inversión adaptadas al perfil de riesgo.

* ¿Qué puede el inversor medio esperar de su inversión en Bolsa?
* Marcando objetivos: Rentabilidad y riesgo.
* ¿Invertir o hacer trading?
* Gestión tradicional: Acciones y bonos.
* Gestión alternativa: Hedge Funds.
* ¿Cómo determinar el riesgo de nuestra inversión?
* La diversificación como método para reducir el riesgo.
* Cómo hacerse millonario en bolsa (ausencia de diversificación).

Instituciones de Inversión colectiva.

* La inversión colectiva.
* Tipos de fondos de inversión.
* Rentabilidad y riesgo de los fondos.
* Las comisiones y los gastos.
* Rating de fondos.
* Cómo elegir un fondo de inversión: Ratio de Sharpe.
* Diversificar con fondos de inversión.
Libros recomencados.


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